從事內地皮革產品及軟件家具制造商的卡森國際(496)昨日宣布上市集資9.97億元，每股作價2.55元至3.15元，卡森將于今日至周五公開招股，并于下周四(20日)于主板開始買賣，發售股份數目約3億股，其中一成在港公開發售，九成國際配售。上市協調人、配售經辦人、保薦人及牽頭經辦人為瑞士。

　　每股作價2.55元至3.15元

　　卡森國際董事長兼行政總裁朱張金表示，總發售股份之中，卡森將出售約2億股，而美國華平投資集團、Symbiospartners Private Equity Limited、Oecen Creator Investment Limited及曹浩強等將出售約1億股。其中，附屬美國華平投資集團的投資基金為卡森的財務投資者及第二大股東。

　　朱氏又指出，現時公司負債比率為1.4倍，希望通過不斷開拓業務，發掘更多新客戶，令毛利率達至平衡。由于今年與明年的內銷將向好，故預測在上市后負債比率會降至50％至60％。

　　今年派息占溢利25％

　　被問及為何現時集資額與之前所指的集資額1.5億美元有出入時，他稱，集資額一直是預期的9.97億元，市場預測并不正確。他續說，現時與日本公司合資研發汽車皮革制造業務，相信未來會多進行此類業務，整體業務將因此不斷向好。

　　卡森現時計劃向股東派發截至今年底全年度占溢利總額25%的股息，以后約為30%。就皮革業造成的環保問題，朱氏表示，公司在上市前一直都有應付環保問題，在此方面已撥足夠資金。