安踏7月10日香港上市
安踏(中國)有限公司預計7月10日在香港掛牌上市,保薦人為摩根士丹利。昨日,記者從泉州市上市辦和安踏公司證實了這一消息。今日,安踏(中國)(2020.HK)將面向散戶招股。
之所以選擇在香港上市,泉州市上市辦相關人士透露說,一方面其市場更為自由化;另一方面,有利于安踏進軍國際化市場,打響國際化品牌。
據了解,6月20日,安踏(中國)(2020.HK)在港已展開上市前推介。初步招股文件顯示,該公司將以每股4.28港元~5.28港元發售6億股新股,募集資金25.68億港元~31.68億港元。
對此,有泉州專家表示,安踏預計將創中國本土純運動品牌在海外資本市場的最大招股規模,同時創下泉州企業在境外募集資金最多的記錄。這一數字,將比1998年恒安國際集團創下的募集資金7億多港元的記錄,高出3倍多。
值得注意的是,早前傳出火箭隊老板認購的消息于昨日得到證實。據初步招股文件披露,安踏獲NBA球隊火箭老板LeslieLeeAlexander認購3000萬美元(約合2.345億港元)新股,占最高集資額31.68億港元的7.4%,約占社會公眾股的10%,占總股本的2.5%,股份禁售期一年。
業內人士分析說,從此前百麗國際(1880.HK)等內地零售股的招股反應來看,安踏的人氣應該不成問題。此外,安踏招股價指導區間相當于2007年預期市盈率的26倍~32.5倍,而目前市場上同為運動品牌的李寧(2331.HK)的市盈率已經達到46倍,所以股份上市后仍有一定上升空間。
據了解,安踏預計今年凈利潤將不少于3.844億元,較去年1.474億元增長1.6倍,上市后派息比率25%。安踏表示,計劃2007~2009年資本開支分別為2.943億、3.842億及3.502億元,合計10.287億,主要投資用于廠房及設備,用作擴充運動鞋及運動服生產線。
安踏目前以晉江為主要基地,產品包括運動鞋、運動服裝及運動配件。該公司披露,截至今年3月底,共擁有4217個銷售點,并計劃今年底將銷售點增至4500個,每個銷售點投資額約16萬~40萬元人民幣,并計劃今年在內地主要城市開設三四家以安踏為名的旗艦店,預期每間投資額約140萬~280萬元人民幣。
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