高盛︰裕元、九興具防守性
2008-08-01 08:10:17 來源：阿斯達克 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
高盛將裕元<00551.HK>及九興控股<01836.HK>2008-10年盈利預測下調，反映收入及毛利率預測下調，目標價由23.7元及22.5元，微降至22.6元及22元，評級分別維持「中性」及「買入」。
報告指，裕元及九興以市盈率10-11倍交投，股息率達5%-6%，兩家鞋類OEM市場領導者于波動市提供防守質素。當歐美市場需求回軟，市占率增加將成為持續增長動力。
高盛相信，九興可維持溢價回報，顯示派息率持續高企60%-80%，相對裕元45%-50%；現價估值亦較理想。
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