【中國鞋網-品牌動態】彭博社引述消息稱，有意出售或上市的美國服飾零售商J. Crew Group Inc. 正在物色銀行，開始籌備在今年內進行IPO(首次公開招股)，重返公開市場。

　　TPG Capital LP 德州太平洋和Leonard Green & Partners LP 于2011年以28.6億美元對J. Crew Group Inc. 實行杠桿收購將其私有化。到今年三月，以上兩家私募基金持有J. Crew Group Inc. 的時間將達到四年，接近超過私募基金3-5年的平均持股時限。在TPG 和Leonard Green 放出出售風聲后，消息人士曾對WWD 表示，來自全世界的多個投資者都對于收購或合伙經營J. Crew Group Inc. 表現出強烈興趣。

　　據無時尚中文網數據，J. Crew Group Inc. 在截至2014年2月1日的2013財年收入增長9%至24.28億美元，全年同店銷售增長4%。J. Crew Group Inc. 預期全年凈利潤為8800-8900萬美元，調整后EBITDA 息稅折舊攤銷前利潤在3.69-3.71億美元之間。目前J. Crew Group Inc. 門店網絡規模達到451間，不僅滲透北美市場，更擴張至香港和英國，其估值最高達到50億美元，是TPG 和Leonard Green 收購金額的接近兩倍。

　　此外，標普500指數屢創新高，標普零售業指數去年更以35%的漲幅跑贏累計上升24%的標普500，因此近期在美國上市的零售商背后的投資者也隨之獲得高額回報，如私募股權基金Sun Capital Partners Inc. 擁有的時尚品牌Vince Holding Corp. (NYSE:VNCE) 截至2月25日收盤比自11月上市價累計上漲了32.5%。

　　目前，J.Crew Group Inc. 正合作 Bank of America Corp. 美銀和Goldman Sachs Group Inc. 高盛尋求借貸15.7億美元以償還債務。去年11月，J.Crew Group Inc. 已經發行價值5億美元的PIK toggle notes(實物支付票據)來向其TPG 和Leonard Green 支付股息，其總債務增加至20.7億美元，是其2012 年EBITDA 3.596億美元的5.8倍。從12月起，TPG 和Leonard Green 已經至少兩次收到來自J.Crew Group Inc. 合共7億美元的分紅。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體： ）