美國品牌管理公司 Authentic Brands Group(以下簡稱“ABG”) 和英國時尚公司 Ted Baker plc(“Ted Bake”)的董事會宣布達成協(xié)議，ABG旗下全資子公司 ABG-Robin BidCo (UK) Limited 將以約2.11億英鎊的現(xiàn)金對價收購 Ted Baker的全部已發(fā)行和待發(fā)行股本。

根據(jù)收購條款，Ted Baker 股東將有權獲得每股1.1英鎊的對價現(xiàn)金。

英國天空新聞(Sky News)報道，5月 ABG曾提出以每股超過1.5英鎊(接近1.6英鎊)的價格收購 Ted Baker，此次公布的最終協(xié)議價格相比當時的報價下調了近三分之一。

但這個價格相比公告發(fā)布前的最后一個營業(yè)日(截至8月15日)Ted Baker的收盤價格 93.1便士依然溢價18.2%;相比收購要約期開始前的最后一個營業(yè)日(截至3月17日)Ted Baker 的收盤價格98.75便士溢價11.4%。

在公告中，ABG 表示，計劃利用其深厚的行業(yè)專業(yè)知識，全球運營合作伙伴網(wǎng)絡，以及結合領先品牌管理能力的商業(yè)模式，提高 Ted Baker在不同商品類別和地理市場的收入和盈利能力。

ABG認為，Ted Baker 更適合私有化，這將促進其業(yè)務重組，以最大限度地發(fā)揮其未來潛力。

收購完成后，ABG計劃將 Ted Baker業(yè)務拆分為兩塊：

一家知識產權控股公司，該公司仍由ABG控制;一家或多家運營公司，負責管理 Ted Baker業(yè)務的實體零售、電子商務和批發(fā)業(yè)務。(值得一提的是，ABG計劃探索將此類運營公司的全部或部分所有權和控制權轉讓給擁有既定運營業(yè)務的合作伙伴的方案。)

ABG認為，鑒于 Ted Baker品牌在北美市場的知名度，該品牌在北美將擁有巨大的增長機會。

ABG 持有北美零售集團 SPARC 50%的股份。SPARC在北美運營約1660家店鋪，并進行廣泛的電子商務和批發(fā)活動。ABG可能探索的選項之一是尋求將 Ted Baker在北美的運營與 SPARC的運營結合起來。

始創(chuàng)于1988年的 Ted Baker目前在歐洲、北美和英國擁有近400家門店。在英國零售環(huán)境整體疲軟，加上疫情沖擊等不利因素影響下，品牌近年來經(jīng)歷了一段艱難時期。尤其在2019年公司創(chuàng)始人 Ray Kelvin 因被數(shù)百名員工聯(lián)名指控性騷擾而辭職后，這家老牌服飾零售商一直面臨盈利預警。

Ted Baker從今年4月正式開啟出售程序，吸引了包括 Sycamore Partners、Bluestar Alliance 和 ABG在內的多個潛在買家。Ted Baker在先后拒絕 Sycamore Partners 的多次出價后于5月確定了最終收購方 ABG，但在6月又傳出 ABG退出競購的消息。

關于 Ted Baker出售案的《華麗志》相關追蹤報道：

ABG 退出對英國時尚品牌 Ted Baker 的競購活動英國時尚品牌 Ted Baker吸引了“眾多”潛在收購者的報價英國時尚品牌 Ted Baker 拒絕私募基金 Sycamore 的收購要約，后者最新報價2.54億英鎊英國時尚品牌 Ted Baker正式啟動出售程序

ABG 由加拿大商人 Jamie Salter 創(chuàng)立于2010年，總部位于紐約，是一家創(chuàng)新型的品牌管理公司。在收購經(jīng)營不良的品牌后，ABG 將根據(jù)品牌 DNA，對其進行重新定位和管理運營。ABG旗下著名的品牌包括美國時尚品牌 Juicy Couture，體育名人IP 已故“拳王”Muhammad Ali(穆罕默德·阿里)、“大鯊魚”Shaquille O’Neal (沙奎爾·奧尼爾)等。

ABG今年早些時候還控制了原阿迪達斯公司旗下運動品牌 Reebok(銳步)。(詳見《華麗志》相關報道：Adidas 完成 Reebok 銳步品牌的出售，將通過15億歐元股票回購計劃將收益返還給股東)