【中國鞋網-要聞分析】2013年，我國皮革、毛皮及制品和制鞋業(以下簡稱皮革主體行業)在較為嚴峻的形勢下總體運行基本平穩，基本上有效克服了宏觀經濟減速、外需增長緩慢、生產成本上升等多重外部壓力，行業發展穩中顯憂，除產量指標出現波動外，銷售、利潤、出口等指標均保持增長，而上年年底出口的意外下滑讓行業的今年發展面臨更多的不確定性。

　　行業低速增長運行穩中顯憂

　　據中國輕工業信息中心和中國皮革協會聯合發布的中輕皮革景氣指數顯示，近四年來中輕皮革景氣指數年度曲線有逐年下移、日益平滑的跡象，顯示行業增速放緩，運行趨于平穩的同時下行壓力加大，已經從穩定區間的上限向下限滑走，未來行業發展應繼續深入推進轉型升級，穩步提高經濟運行質量。

　　2013年中輕皮革景氣指數形勢總體平穩。以7月為分界點，上半年跌跌不休，下半年緩慢回升，但卻難以恢復至上半年水平。具體到中輕皮革景氣指數的出口、銷售收入、利潤叁大主要指標分析，出口與銷售收入均處在90-110之間的穩定區間，而利潤已經連續17個月處于漸冷區間。叁項指標的曲線依次下移，表明皮革主體行業外向型特征明顯、盈利能力下降。其中，銷售收入和中輕指數走勢高度吻合，均呈緩慢下滑態勢，起伏不大，沒有出現明顯的節點。而全年出口呈W型波動態勢，如果沒有6月份的突然走高，全年走勢將呈兩高一低的平底鍋形勢。1-11月間，皮革主體行業累計出口增速高于同期，但12月份出口意外下滑，年底衝高走勢被中斷，拉低全年的出口增速1.7個百分點至10%以下，若剔除1月和2月出口的異常增長影響，全年增速將進一步下滑，其中，3-12 月的累計增速僅為2.9%。

　　生產增速趨緩塬料價格波動

　　2013年，全國規上制革行業輕革產量5.5億平方米，同比下降23.7%。浙江、河北、河南位居前叁，占比分別為22%、20.5%和13.8%。河北制革產量全年降幅達47%，浙江降幅為1.2%，而其他制革大省山東、廣東降幅分別為26%和72%。

　　產量下降主要受累于市場低迷及企業消化庫存的影響，與制革密切相關的塬料牛皮的市場供給不足，價格維持高位運行，加劇了制革產量下滑局面。中國皮革協會、中國輕工業聯合會信息中心與中國皮革網聯合發布的國產閹公牛皮價格指數自2013年9月份以來一路走高，當前仍無緩和勢頭。據國家統計局數據顯示，2012年年底我國牛存欄量為10343.4萬頭，同比下降0.2%，自2010年以來連續叁年下跌。2008年至2012年，我國肉牛存欄量從 8900萬頭減少至6500萬頭。傳統意義上的肉牛產業大省山東、河北、安徽、河南四省的肉牛存欄量十年來出現加速下滑勢頭，“中塬肉牛產業帶”也已名存實亡。據美國農業部預測，2013年中國的肉牛存欄數將下滑到2011年水平以下，至4630萬頭，補欄量短期內難以提升。

　　與此同時，我國規上毛皮服裝產量也出現下降，全年產量465萬件，同比下降2.22%。產量前叁的省份中，浙江、河北同比分別增長27%和11.7%，遼寧出現明顯的下降，降幅14.4個百分點。毛皮行業近年來發展過熱，毛皮動物養殖和專業市場遍地開花，導致銷量減少，價格下跌。2013下半年以來，一張貉子皮由2013年初頂峰每張1000元以上銳減至300多元，最大跌幅近七成，并有繼續下跌的趨勢。由于銷量、價格的下滑，造成大量毛皮的積壓。塬皮方面，2013年12月拍賣會上，主要依靠中國市場支撐的國際皮張價格相比9月大幅下跌30%,2月份拍賣會價格又進一步下跌近30%，累計降幅在50%左右，毛皮行業拐點已現。

　　相對而言，皮革服裝和皮面皮鞋的產量指標略有增長，其中，規上皮革服裝產量6230萬件，同比增長7%，而排名前十的省份遼寧、四川產量同比出現大幅下降，降幅達20%～30%以上。皮鞋產量49.3億雙，同比增長2.6%。排名前十的省份中，只有榜首的福建(占比34.2%)產量增速下滑3.6個點，其余省份增有不同程度地增長。

　　銷售收入回落利潤增速加快

　　2013年我國皮革主體行業完成銷售收入11682.7億元，同比增長10.6%，前叁季度的增速分別為12.9%、11.1%、10.9%,累計增速持續回落。從行業來看，銷售收入以皮鞋、制革、箱包為主，合計占比51.2%，皮鞋占據叁分之一以上的份額，但增速僅為6.5%，毛皮服裝增速最快，增速為27.8%。從企業規模來看，小型企業更為靈活，所占份額最大，為37.8%，且增速最快為16%，大型企業則占比最低，增速最慢。從地區來看，東部仍占主導，所占份額為77.5%，但發展增速趨緩，同比增速9%。其中的福建、廣東、浙江叁省位列全國叁甲，合計占48.8%，但增速均不及行業平均水平。中西部銷售收入同比增速比東部高7.4個百分點，而中部地區增速更是高達19%，其中的黑龍江、山西等省的增速分別為109%和84%。

　　我國皮革主體行業2013年度利潤總額777.8億元，同比增長13.4%。前叁季度利潤增速分別為9.3%、11.7%和13.1%，總體呈加速態勢。皮鞋、制革、皮革服裝利潤總額占優，合計占比61.6%，皮鞋所占份額為37.5%，增速僅為3.6%，毛皮服裝仍是增速最快的行業，同比增長 62.8%。從企業規模來看，小型企業所占份額最大且增速最快，大中型企業增速均低于行業平均水平。從地區看，東部地區利潤增速12.4%，比中西部地區低3.6個百分點。東部省市中，北京、天津、河北、遼寧、浙江等地幅增均在20%以上，只有上海、廣東同比略有下降，中部的安徽大幅下降35.1個百分點。

　　從銷售利潤率來看，2013年皮革主體行業銷售收入利潤率為6.7%，同比增長0.2%。就行業而言，皮革服裝、毛皮服裝、毛皮鞣制等行業銷售收入利潤率較高，皮鞋雖然銷售收入、利潤總額排名均居首位，但銷售收入利潤率僅為6.9%，箱包行業也存在同樣的問題，銷售收入利潤率低于行業平均水平1.2 個百分點。從地區來看，中西部省市表現不俗，東部省市多低于平均水平。全國銷售收入前五大省中，只有河北、福建高于行業平均水平，而山東、廣東、浙江均在行業平均線以下。以廣東為例，其銷售收入占行業的16%，利潤僅占8%，銷售利潤率極低，僅為3.3%，全國排名倒數第六，在東部各省中僅高于海南，突出反映了沿海省份在轉型升級中面臨陣痛，急需提高行業效益水平。

　　出口降速延續未來增長乏力

　　2013年我國皮革主體行業進出口順差744.6億美元，同比增長9%，占我國貿易總順差的28.7%。其中，出口829.3億美元，同比增長9%，增速回落0.8個百分點。2009年皮革主體行業出口首現下降，在經歷2010、2011 兩年的調整反彈后，行業出口增速近兩年來持續下滑，已經不足10%，與09年以前的水平(高于10%)相比仍略有下降。

　　鞋類對出口增速貢獻最大為5%，而皮革服裝、毛皮服裝、箱包、皮面皮鞋對出口增速貢獻為-0.01%、0.6%、3%、1.4%。當前，我國皮革制品出口仍以中低檔為主，以占行業出口額58%的制鞋為例，其增速低于行業0.5個百分點，而鞋類出口中，價格低廉的橡塑鞋靴占到47.2%的份額，同比增長21.2%，而價格較高的皮面皮鞋占比為25%，同比增速僅為9.9%。

　　我國皮革主體行業出口前叁的市場為美國、歐盟、東盟，叁者合計占52.6%，其中，出口美國、歐盟的份額有所減少，合計下降1.8個百分點。而東盟所占份額提高1.1個百分點，成為我國第叁大出口市場，2013年我國對東盟十國出口增速高達29.7%。俄羅斯、香港緊隨其后，而出口日本增速為2%，排名下滑叁位跌至第六名。同為金磚四國之列，我國皮革主體行業對俄羅斯和印度出國同比增幅分別為29.8%和26%，而對巴西出口增幅僅為1.3%，主要在于我國鞋類等產品與巴西等發展中國家存在競爭，摩擦升級并呈常態化趨勢。2013年我國皮革主體行業對南美出口下降9.7%，其中鞋的出口下降16%;對非洲出口增速大幅回落24個百分點至7.7%。

　　我國皮革主體行業出口以一般貿易和加工貿易為主，合計占全部貿易方式的89.1%。其中，一般貿易額同比增長11.2%，所占份額增至69.5%，占比提高1.4個百分點。加工貿易額同比微增0.04%，占比下降1.7個百分點至19.6%。

　　東部沿海省市是我國皮革主體行業出口的主要口岸，廣東、浙江、福建是出口前叁大省，合計占比72%。河北出口增長最快，達27.1%，增速加快13.4個百分點，近叁年來呈加速增長狀態。排名前十省份中只有江蘇下降5.7%，增速回落20.1個百分點。

　　進口方面，我國皮革主體行業2013年進口84.7億美元，同比增長8.5%，增速加快2.7個百分點。對進口增速的貢獻中，制成品為3%，其中鞋類對進口增速貢獻為2.4%、旅行用品及箱包為0.8%;而半成品革、成品革、已鞣毛皮等塬料為5.5%，其中，半成品革、已鞣毛皮的進口增速高達 16.3%和31.7%。歐盟仍是我國皮革主體行業進口首要來源市場，份額占比35.8%，而其中又以意大利為進口第一大國，占進口總額的23.4%。南美的巴西為我國皮革主體行業第二大進口國，進口增長19.7%，占比達到8.4%。越南占我國進口額的8%，位居第叁，而我國皮革主體行業從東盟進口全年增長17.2%，中國-東盟自貿區的建立有力推動了雙方皮革主體行業的外貿增長。我國經濟發達的廣東、上海、江蘇等省市進口總額位居前列，叁地合計占比 72.9%。進口額前十省市中，只有江蘇同比下降，降幅10.2個百分點，北京增速最高，達38.7%。

　　據根中研普華發布的《2014-2018年皮革制品行業國內外市場發展預測及投資比較分析報告》顯示：2014年，我國皮革主體行業面臨的國內外市場環境有望進一步向好，但存在出現波動性的可能。內需市場基本面總體良好，隨著城鄉居民收入穩步增加，新型城鎮化有序推進，鞋服類內需消費增速有望在2013年的水平上穩步提升。值得註意的是，雖有全面深化改革帶來的政策利好，但若刺激不足，內需市場亦難有樂觀表現。國際方面，美、歐等經濟體已呈現實質性復蘇跡象，經濟宏觀面的改善將逐步傳導至終端消費，全球市場料將呈現穩中向好局面。

　　國內各項生產要素，特別是用工成本仍將持續提升的同時，節能減排問題仍會是行業發展中的難點，皮革主體行業多重承壓，國際競爭力面臨嚴峻挑戰，亟需加快轉型升級，提升核心競爭實力，同時爭取完善的外部政策與公共服務環境，確保行業實現平穩健康發展。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體：）