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開啟商談和盡職調查 安踏推進始祖鳥母公司收購案

2018-10-16 16:16:32 來源:中國鞋網界面新聞 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/

    【-品牌資訊】早前,體育牽頭的中國財團提出有意收購芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育(Amer Sports Corporation),現在收購案有了新進展。

  近日,彭博社引援知情人士的消息稱,中國投資者正在與銀行商談交易融資事宜,并對亞瑪芬體育展開盡職調查,了解是否具備收購條件。

  與此同時,中國投資者近幾周在歐洲與亞瑪芬體育的股東舉行會議,溝通此次交易的意向,以推進收購談判。

  知情人士稱,目前雙方尚未做出最終決定,談判仍有可能破裂。此外,收購案需要獲得Amer Sports 90%股東和監管機構的批準。

  10月11日晚間,安踏體育曾發布公告,對收購亞瑪芬體育作出說明——上市公司董事會確認,已與亞瑪芬體育、方源資本及其各自的顧問展開討論,探討是否存在開展正式流程的基礎。

  今年9月12日,安踏體育首次公開表示,公司連同私募股權投資基金方源資本,已經向芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育(Amer Sports Corporation)提出初步的收購意向。

  中國財團有意按每股40歐元的價格,以現金方式收購其全部股份,涉資大約46.6億歐元,安踏在財團中的投資占比未被透露。雙方的交涉僅處于初始階段,若進展順利,收購案最快在2018年底完成。

  1950年,亞瑪芬體育成立于芬蘭,最初以煙草貿易為主,后來逐漸發展成為體育用品生產及營銷企業。1977年,亞瑪芬體育在納斯達克北歐市場掛牌上市,現擁有超過8000名員工。

  過去數十年,這家芬蘭公司在體育行業持續擴張。公開資料顯示,亞瑪芬體育旗下擁有網球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、戶外裝備始祖鳥和滑雪設備Atomic等品牌,產品線覆蓋甚廣,多被戶外運動愛好者所熟知。

  2017年財報顯示,亞瑪芬體育營收同比增長2.4%至26.85億歐元,其中亞洲市場營收增長8%至3.89億歐元,是其增幅最快的市場。

  目前,亞瑪芬體育分為戶外、球類以及健身等三大事業部。其中,戶外部門銷售表現最佳,銷售額占比達到約60%,利潤貢獻更是近80%。包括始祖鳥和Salomon等知名戶外業務,或是安踏此次收購最看重的資源。

  10月11日,安踏體育剛剛發布2018財年第三季度財務簡報。截至9月30日的三個月內,安踏品牌產品的零售金額,相較于2017年同期取得中雙位數的升幅。

  值得注意的是,在安踏主品牌之外,非核心品牌的零售金額同比取得90%至95%的升幅。多品牌戰略持續奏效,使得安踏的收購信心大增。

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