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坐擁耐克和阿迪達斯百麗國際或拆分運動業(yè)務(wù)赴港IPO

2019-03-12 15:15:23 來源：中國鞋網(wǎng)/界面中國鞋網(wǎng) http://www.gdxystc.com/

【-品牌資訊】私有化之后，百麗正在尋求將旗下運動業(yè)務(wù)部門進行IPO。近日，路透社援引知情人士的消息稱，中國服飾零售商百麗國際計劃分拆運動服飾業(yè)務(wù)獨立上市，已聘請投資銀行美林美銀籌備在香港證券交易所進行IPO的相關(guān)事宜，該部分業(yè)務(wù)的估值處在200億至250億港元之間。

估值處在200億至250億港元之間。截至目前，百麗國際沒有對IPO傳聞做出公開回應(yīng)。

公開信息顯示，百麗國際成立于1991年，除了擁有12個自有鞋類品牌，還代理、阿迪達斯、Puma、Converse等運動品牌的分銷業(yè)務(wù)。截至2017年2月，百麗在中國擁有直營店超過2萬家，包括運動服飾店7654家。

據(jù)研究機構(gòu)歐睿國際的報告，2018年，百麗在中國服裝和鞋履專業(yè)零售市場的份額約為6.7%。其中，百麗運動服飾業(yè)務(wù)部門分銷的耐克和，是去年中國運動休閑服飾銷售排名的前兩位。

2007年，百麗國際在港交所敲鐘上市，公司市值一度超過1400億港元。但此后的10年間，這家服飾零售巨頭經(jīng)歷從快速擴張到業(yè)績下滑的過程。2017年4月，百麗國際接受來自高瓴資本和鼎暉投資等收購人的要約，以總價453億港元的金額完成港股私有化退市。當時，從資金規(guī)模來看，百麗國際創(chuàng)造了港交所史上最大規(guī)模的私有化交易。

外界認為，業(yè)績動蕩的百麗國際通過此次私有化運作，借助高瓴集團、鼎暉投資的資金支持和運營資源，完成新零售和品牌年輕化等轉(zhuǎn)型。私有化前的財報顯示，相較于連年虧損的傳統(tǒng)鞋類業(yè)務(wù)，百麗的運動部門持續(xù)增長。根據(jù)2017財報，公司運動業(yè)務(wù)銷售規(guī)模同比增長15.4%，占據(jù)總銷售額的比例從48.3%上升到54.5%。

隨著中國運動風潮興起，百麗運動業(yè)務(wù)占比已經(jīng)超過傳統(tǒng)鞋履。為此，2018年5月，業(yè)內(nèi)傳出高瓴資本和鼎暉投資將百麗旗下運動業(yè)務(wù)拆分的消息，當時傳聞最早于2019年赴港上市，計劃募資10億美元。歐睿國際的報告顯示，中國運動服飾市場的價值，將從2018年的400億美元增長到2023年的580億美元。近年，國際品牌紛紛進入中國市場。

3月4日，港股上市公司國際宣布與美國鞋履公司W(wǎng)olverine簽訂合資協(xié)議，雙方將成立合資公司，在中國內(nèi)地、香港及澳門開展Saucony和Merrell兩大品牌的營銷和分銷業(yè)務(wù)。根據(jù)合資協(xié)議，特步與Wolverine將各自向合資公司支付約人民幣1.55億元作為初始融資金額，雙方將向中國市場引進兩大品牌。此次交易涉及的Saucony與New Balance、Asics、Brooks一同，被視為國際傳統(tǒng)四大跑鞋品牌。

除此之外，體育在中國擁有經(jīng)營權(quán)的國際品牌有運動時尚品牌FILA、韓國戶外品牌Kolon、登山運動品牌Sprandi、冬季運動品牌Descente和童裝品牌Kingkow等。目前，安踏體育正在牽頭收購芬蘭公司亞瑪芬體育(Amer Sports)，后者擁有始祖鳥、Salomon等知名戶外業(yè)務(wù)以及網(wǎng)球裝備品牌Wilson。

與此同時，作為百麗代理的大牌，耐克在大中華區(qū)的業(yè)績維持強勁，已經(jīng)連續(xù)第18個季度實現(xiàn)雙位數(shù)的銷售增長。此外，達斯則連續(xù)11個季度，在中國市場的增速超過20%。可以預(yù)見，未來數(shù)年內(nèi)，中國運動市場將會變得越來越熱鬧，這成為百麗運動業(yè)務(wù)被資本看好的原因。