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安踏體育擬發行120億元票據 優化集團債務結構

2020-08-11 08:08:45 來源:贏商網 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/

8月7日,體育用品有限公司(以下簡稱“安踏體育”)發布公告稱,公司于中國銀行間市場交易商協會注冊發行中期票據及超短期融資券獲得批準,具體包括本金總額不超過人民幣80億元及期限不超過5年的計息中期票據,以及本金總額不超過人民幣40億元及期限不超過270日的計息超短期融資券。

公告顯示,上述接受通知書日期起兩年有效期內,安踏體育可分期發行中期票據及超短期融資券。

安踏體育表示,所得款項擬用于(包括但不限于)償還貸款及用作本集團一般營運資金,這可令本集團的融資渠道更多元化,從而優化集團的債務結構。

需要注意的是,為了優化財務結構,安踏體育還于今年1月14日宣布發行于2025年到期10億歐元零息有擔?蓳Q股債券,所得款項用擬作為現有債務再籌集資金、營運資金及其他一般公司用途。

據第一紡織網消息,安踏體育此前于2019年3月溢價40%收購亞瑪芬Amer Sports,注資15.43億歐元,其中7億歐元由安踏自有現金支付,而余下8.5億歐元通過銀行5年期利率為2.3%的貸款支付。

完成收購Amer Sports,安踏體育也得以加快全球化發展的速度,不過Amer Sports仍處于虧損狀態,安踏體育要承受該品牌所帶來的巨大壓力。安踏體育2019年財報顯示,2019年3月26日至12月31日,Amer Sports凈虧損為10.93億元,安踏體育按持股比例承擔虧損6.3億元。去年,安踏體育負債亦明顯增長——負債率從7.3%上漲至22.3%,負債總值從78.54億飆升至201.57億元,其中流動負債增至124.12億元,非流動負債增至77.46億元。

另悉,受疫情影響,安踏體育預計上半年整體收益持平或下降不超過5%。按綜合基準,未計及分占合營公司虧損,預期上半年股東應計溢利減少不超過25%;若計及分占合營公司虧損,預計上半年股東應計溢利減少不超過35%。具體到品牌來看,安踏品牌、FILA品牌、其他品牌上半年零售金額分別錄得10-20%低段負增長、中單位數正增長、高單位數正增長,Amer Sports并未披露。

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