一、接受貨主詢價
1、 海運 詢價：
① 需掌握發貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的 港口 ，價格;
② 主要船公司船期信息;
③ 需要時應向詢價貨主問明一些類別信息，如貨名，危險級別等。(水路危規)
2、 陸運詢價：(人民幣費用)
① 需掌握各大主要城市公里數和拖箱價格;
② 各港區裝箱價格;
③ 報關費、商檢、動植檢收費標準。
3、 不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯系要素，以便在盡可能短的時間內回復貨主。
二、接單(接受貨主委托)
接受貨主委托后(一般為傳真件)需明確的重點信息：
1、 船期、件數
2、 箱型、箱量
3、 毛重
4、 體積
各項型最大體積為：( 長*寬*高 ) 可裝體積， 可裝重量
1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT
1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT
1×40HC=76CBM 12*2.7*2.38
1×45GP=86CBM
(注：GP general purpose 普通箱;CBM cubic metre 立方米;MT metric ton 公噸 ;HC high cubic 高箱 )
5、 付費條款、貨主聯系方法
6、 做箱情況，門到門還是內裝
三、訂艙
1、 繕制委托書(十聯單); 制單時應最大程度保證原始托單的數據正確、相符性，以減少后續過程的頻繁更改。
2、 加蓋公司訂艙章訂艙：
需提供訂艙附件的(如船公司價格確認件)，應一并備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。
四、做箱
1、 門到門：
填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯系人、電話等要因，先于截關日(船期前兩天)1~2天排好車班。
2、 內裝：
填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先于截關日(船期前兩天)1~2天排好車班。
3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單(CLP)
五、報關(有時同時、有時先于做箱)
1、 了解常出口貨物報關所需資料。
① 需商檢
② 需配額
③ 需許可證
④ 需產地證
⑤ 需提供商標授權、商標品名
⑥ 出口香港地區貨值超過$10萬，其他地區超過$50萬，核銷時需提供結匯水單(復印件)
⑦ 需提供商會核價章
2、 填妥船名航次，提單號，對應裝箱單(packing list)，發票，所顯示的毛重凈重，件數，包裝種類，金額，體積，審核 報關單 的正確性( 單證 一致)。
3、 顯示 報關單 所在貨物的 "中文品名"，對照 海關 編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，并根據 海關 所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
4、 備妥報關委托書， 報關單 ，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單(十聯單第五聯以后)，更改單(需要的話)和其他所需資料，于截關前一天通關。
5、 跟蹤場站收據，確保配載上船。
6、 凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關、改配通知應先于該配置船期一個星期到達，以便(報運部)順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
六、提單確認和修改
1、 問明顧客"提單"的發放形式：
① 電放：
需顧客提供正本"電放保函"(留底)，后出具公司"保函"到船公司電放。
② 預借(如可行)
需顧客提供正本"預借保函"(留底)，后出具公司"保函"到船公司預借。
③ 倒簽(如可行)
需顧客提供正本"倒簽保函"(留底)，后出具公司"保函"到船公司倒簽。
*此種情況下，多半是簽發HOUSE B/L.
④ 分單：
應等船開以后3~4天(候艙單送達 海關 ，以保證退稅)，再將一票關單拆成多票關單。
⑤ 并單：
應等船開以后3~4天(候艙單送達海關，以保證退稅)，再將多票關單合成一票關單
⑥ 異地放單：
須經船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
